Aksjeopsjoner Portefølje Regneark

Excel-regneark Dette er gratis Microsoft Excel-regneark for at alle kan bruke og manipulere for din personlige økonomi. Hvis du ser en feil eller et forslag til hvordan min maler kan forbedres, gi meg beskjed og I8217ll oppdaterer dem hvis jeg er enig med deg. Jeg kan fortelle deg hvordan du lager et nytt design med excel-formler for å passe dine provisjoner fra broker8217 hvis du trenger hjelp. Hvis du bruker en av disse og ønsker å takke meg med en donasjon, kan du bruke denne knappen og e-postadressen min, alex..AT..mytradersjournal: PROFIT amp LOSS TRACKING Vedlagte Excel-regnearket er min månedlige visning av gevinster pluss industriens sammenbrudd av beholdninger sammen med min fortjeneste eller tap tallies per aksje. Jeg bruker Yahoo for all informasjon om næringer og underindustrier. Jeg finner det viktig som en del av min trader8217s journal for å spore hvor jeg er, ikke bare per aksje, men også hvordan hver opsjonshandel flyter. Noen stillinger kan ta seks måneder eller mer fra begynnelse til slutt, og uten å spore hver handel fra å selge putter og deretter ha aksjen tildelt meg og til slutt å selge et dekket kall på det, fant jeg det for lett å miste spor med hvor jeg var . Samtidig, med utsikt over toppen av min månedlige fremgang, blir det påminnet meg om at det er det store bildet som betyr noe. Å miste penger på ett alternativ handel, betyr ikke at I8217m nedover generelt. Jeg finner dette regnearket et av mine beste verktøy for å kontrollere følelsesmessige svingninger vi alle føler i å jobbe aksjemarkedet. Å ha bransjens sammenbrudd inkludert i samme visning, holder meg også fra å laste opp til tung i en bransje, uansett hvor bullish jeg er på den. RETURN ON INVESTMENT 8211 NAKED PUTS Vedlagte Excel-regneark hjelper meg når du skriver nakne putter. Jeg vurderer alle muligheter ved hjelp av premie, streik, antall kontrakter og gjenværende tid for å avgjøre hva min avkastning på investeringen (ROI) vil være. Når jeg analyserer hver opsjons kontrakt, sammenligner jeg hvilken streik og premie som er det beste valget for meg. Hvis den underliggende aksjen er svært volatil, kan jeg lett se at salg setter godt ut av pengene, gir en avkastning jeg kan være fornøyd med for redusert risiko. Hvis det underliggende lageret ikke er veldig volatilt, kan jeg lett se at jeg må hoppe over det og flytte til et annet lager for gjennomgang. Når jeg har bestemt meg lager og streik, kan jeg prøve ulike priser der jeg setter min grense for premien som vil tjene meg avkastningen jeg søker etter. Hver av disse trinnene har blitt automatisk for meg, og jeg kan bla gjennom et halvt dusin valg på mindre enn et minutt for å gjøre en gjennomtenkt beslutning. Dette regnearket har fortsatt en haug med tidligere opsjonsvurderinger der som eksempler på hva jeg har gjort. RETURN ON INVESTMENT 8211 COVERED CALLS Jeg bruker vedlagt Excel-regnearket for å hjelpe meg når du skriver dekket samtaler. Jeg bruker det mye som regnearket ovenfor, men for dekket samtaler i stedet. Comments Off på Excel Spreadsheets Klikk på linkene under for å lese om våre finansielle planleggingsverktøy for ansatte, rådgivere og selskaper. MyRecords er nettbasert rekordmottaker og porteføljesporing for ansatteopsjoner (ikke-kvalifisert og insentiv), begrenset lager, innskrenkede aksjeenheter (RSUer) og aksjestyrkingsrettigheter (SARs). Lagre og se stipenddata, inkludert innkjøps - og utløpsdatoer. Nyttige veivisere øker datainngangen. Modell aksjekursendringer og per dato for å se total verdi og total gevinst. Sorter stipend etter neste vestdato, utløpsdato, tildelingstype og andre funksjoner, med separate presentasjoner for begrenset lager og SAR. Grant informasjon feeds våre kalkulatorer og modelleringsverktøy. Eksporter tildelingsdata til en Excel-fil (MSO Pro Members kan også importere data fra Excel-filer). Motta e-postvarsler for viktige datoer eller verdier. Forbedringer for Premium og MSO Pro-medlemmer inkluderer interaktive diagrammer som illustrerer og modellerer verdien av: utestående, utøvbare og uvestede alternativer og SARs og fast og uvestret begrenset lager. Skriv ut stipendbeløp i attraktive tabeller og diagrammer. Pro-medlemmer kan enkelt legge inn data for flere klienter, spore klientbeholdninger i flere selskaper, og bytte fra en klient til en annen for å raskt se forskjellige porteføljer. Pro-medlemmer kan lage skarpe utseende PDF-filer av tabeller og diagrammer for kommunikasjon med klienter, alle med navn og firmanavn. NYTT Bruk vår valutakonverter for å se verdien av priser og gevinster i andre valutaer. Når du har flere typer tilskudd, f. eks. aksjeopsjoner og begrensede aksjeenheter, kan du se verdiene for alle uvestede og verdipapirer som ytes både individuelt etter tildelingstype og totalt på en interaktiv skjerm eller utskrift. Dette gir deg en samlet titt på verdien av aksjebidragene som tilbys av bedriften din. Du kan få tilgang til aksjekjøpsdataene dine og bruke verktøyene våre med en nettleser på hvilken som helst datamaskin, hvor som helst i verden, når som helst. Vi bruker industristifiserte sikkerhetssikringer, inkludert SSL-kryptering, for å holde dine økonomiske data helt sikre. For bedrifter (og lagerplanleverandører) kan vi tilpasse alle kalkulatorene og verktøyene på myStockOptions for å passe lagerplaner, ansattes kultur og bedriftsmål. Med spesielle egendefinerte versjoner av myStockOptions kan bedrifter: importere sine ansatte data i portefølje-tracker etter at deres lagerplandokumenter skreddersyr det omfattende utdanningsinnholdet, inkludert artikler og vanlige spørsmål om ansattes oppkjøpsplaner, til spesifikasjonene av deres planer videre endring området for å passe deres utseende og følelse på disse egendefinerte nettsteder. aksjeopsjon og begrenset aksjekjøpsdata kan importeres til et sikkert (brukernavn og passord er beskyttet) nettbasert visningssystem, så manuell oppføring er ikke nødvendig. Penger råder opsjonshavere til å bruke online porteføljesporing på myStockOptions for å overvåke deres opsjonsopplysninger, for eksempel utøvelsespriser og utløpsdatoer. For finansielle rådgivere anbefalte CPA Wealth Provider de økonomiske planleggingsverktøyene til myStockOptions ved å velge nettsiden blant selskaper som har tatt ledelsen gjennom innovasjon, effektivitet, initiativ eller vekst i finansplanleggingsområdet. Quick-Take Kalkulator for aksjealternativer Quick-Take Kalkulator For aksjealternativer importerer aksjeopsjonsdata fra myRecords for å la deg se opsjonsvinduet interaktivt og lage projeksjoner. Enten for deg selv eller for klienter, ta smartere beslutninger om økonomisk planlegging og beskatning Se netto gevinster etter skatt for øvelser. Tilpass skattedata for statlig, årlig sosial sikkerhet og føderale skattesatser. Se og skriv ut skattesplikten, med forskjeller for ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner og opsjonsopsjoner. Rediger beløpene med skattemessig gjeld, inkludert om du vil bruke noen avgifter for ISO-er. Bestem mengden av alternativ minimumskattjustering dersom du trener og holder ISOs. Enkel modell for økninger og reduksjoner i aksjekurser og endringer i skattesatser for å se kontantstrømmen disse tilskuddene kan generere. Beregn Black-Scholes-verdien av aksjeopsjonene dine. For Premium og MSO Pro-medlemmer. Denne intuitive aksjeopsjonskalkulatoren inneholder spesielle interaktive, animerte grafikker som illustrerer netto gevinster, treningskostnader og skatter, sammen med hva om aksjekursen øker. Disse lar deg enkelt sammenligne, og skrive ut fargerike rapporter av, netto gevinster til forskjellige aksjekurser og skattesatser. Pro-medlemmer kan kjøre scenarier for flere klienter og lagre resultater for en-klikk-gjennomgang i verktøyet Lagrede scenarier. (For detaljer om lagrede scenarier, se den aktuelle delen nedenfor.) Pro Medlemmer kan lage skarpe utseende PDF-filer av verktøyresultater for kommunikasjon med klienter. Quick-Take kalkulator for begrensede lager RSUer Quick-Take kalkulatoren for begrensede lagerbegrensede lager enheter (RSUer) importerer gi data fra myRecords for å la deg se begrenset lager (eller RSU) fortjeneste interaktivt ved å vinne og lage projeksjoner. Enten for deg selv eller for klienter, ta smartere beslutninger om økonomisk planlegging og skattlegging. Se netto gevinster ved opptjening, om alle aksjene selges eller aksjer selges kun for å betale skatt. Tilpass skattedata for statlig, årlig sosial sikkerhet og føderale skattesatser. Se og skriv ut skattesplikten. Rediger beløpene med skattemessig beløp. Enkel modell for økninger og reduksjoner i aksjekurser og endringer i skattesatser for å se kontantstrømmen disse tilskuddene kan generere. For Premium og MSO Pro-medlemmer. denne kalkulatoren inneholder spesielle interaktive, animerte bar-grafer som illustrerer nettoresultatene og skattene, sammen med hva om aksjekursen øker. Disse lar deg enkelt sammenligne, og skrive ut fargerike rapporter av, netto gevinster til forskjellige aksjekurser og skattesatser. Pro-medlemmer kan kjøre scenarier for flere kunder og lagre resultater for fremtidig gjennomgang med ett klikk i verktøyet Lagrede scenarier. (For detaljer om lagrede scenarier, se den aktuelle delen nedenfor.) Pro Medlemmer kan lage skarpe utseende PDF-filer av verktøyresultater for kommunikasjon med klienter. Quick-Take Kalkulator for lagerrettighetsrettigheter (SARs) Quick-Take Kalkulatoren for SARs importerer aksjepriseringsdata fra myRecords for å la deg se fortjeneste interaktivt og lage projeksjoner. Enten for deg selv eller for klienter, ta smartere beslutninger om økonomisk planlegging og beskatning Se netto gevinster etter skatt for øvelser i aksjer eller kontanter. Tilpass skattedata for statlig, årlig sosial sikkerhet og føderale skattesatser. Se og skriv ut skattesplikten. Rediger beløpene med skattemessig beløp. Enkel modell for økninger og reduksjoner i aksjekurser og endringer i skattesatser for å se kontantstrømmen disse tilskuddene kan generere. For Premium og MSO Pro-medlemmer. Denne intuitive kalkulatoren inneholder spesielle interaktive animerte grafikker som illustrerer nettoresultatene og skatter, sammen med hva om aksjekursen øker. Disse lar deg enkelt sammenligne, og skrive ut fargerike rapporter av, netto gevinster til forskjellige aksjekurser og skattesatser. Pro-medlemmer kan kjøre scenarier for flere kunder og lagre resultater for fremtidig gjennomgang med ett klikk i verktøyet Lagrede scenarier. (For detaljer om lagrede scenarier, se den aktuelle delen nedenfor.) Pro Medlemmer kan lage skarpe utseende PDF-filer av verktøyresultater for kommunikasjon med klienter. Jeg trenger pengene kalkulatoren er et Premium verktøy for aksjeopsjoner, begrenset lager, RSUer og SARs. Det vil hjelpe deg med å utvikle strategier for å nå dine økonomiske mål. Enten for deg selv eller for klienter, ta smartere beslutninger om økonomisk planlegging og beskatning. Skriv inn en nødvendig mengde etter skatt. Dette dynamiske verktøyet avgjør om det er nok anskaffet opsjoner eller aksjeregningsrettigheter (SAR) til å utøve og selge for å skaffe de nødvendige pengene. Det foreslår hvilke alternativer eller SAR som skal utøve for å nå ønsket nettobeløp, ved først å bruke beregningene enten de eldste alternativene eller det største spredningen. Når din nåværende aksjekurs ikke er høy nok til å nå ditt kontantmål, ser du hvilken pris bedriftens lager må slå sammen med den nødvendige prosentvise økningen for å nå ditt økonomiske mål. Spesielle funksjoner for begrenset lager forteller deg om det er nok forpliktede aksjer i fremtiden å likestille de nødvendige kontanter, og hvis disse ikke er i kontanter, må prisen aksjen må nå og den nødvendige prosentvise økningen. Dynamisk redigere skattefradrag, aksjekurs, og til dato for å lage prognoser og se alternative scenarier. Interaktive, animerte diagrammer illustrerer netto gevinster og skatter for dollarbeløpet som trengs til den angitte aksjekursen og datoen. Pro-medlemmer kan kjøre scenarier for flere kunder og lagre resultater for fremtidig gjennomgang med ett klikk i verktøyet Lagrede scenarier. (For detaljer om lagrede scenarier, se den aktuelle delen nedenfor.) Pro Medlemmer kan lage skarpe utseende PDF-filer av verktøyresultater for kommunikasjon med klienter. Alternativer SARs Comparison Modeling Tool PATENTED Alternativet SARs Comparison Modeling Tool er et dynamisk verktøy for Premium og Pro-medlemmer som hjelper deg med å planlegge for aksjeopsjoner og SARs: trene nå eller vent. Dette verktøyet er så nyskapende og enkelt å bruke det MyStockOptions har mottatt et patent for det. Se fremtidens verdi av aksjeopsjoner og aksjekursrettigheter (SAR). Sammenligne utøvende salgsordninger og SARer nå for å sette penger inn i en alternativ investering mot å vente til slutten av opsjonsperioden til øvelsen. Se grafer som illustrerer forskjellen mellom investeringsalternativer. Dynamisk redigere skattefradrag, aksjekurs, per dato, og returnere på alternative investeringer for å lage projeksjoner og se ulike scenarier. Pro-medlemmer kan kjøre scenarier for flere kunder og lagre resultater for fremtidig gjennomgang med ett klikk i verktøyet Lagrede scenarier. (For detaljer om lagrede scenarier, se den aktuelle delen nedenfor.) Pro Medlemmer kan lage skarpe utseende PDF-filer av verktøyresultater for kommunikasjon med klienter. Begrenset lagerkomparasjonsmodelleringsverktøy NY Det begrensede lager RSUs Comparison Modeling Tool er et dynamisk verktøy for Premium og Pro-medlemmer for å hjelpe deg med å planlegge tilskud av begrensede aksjer: selge aksjene ved å investere for en alternativ investering eller hold selskapets aksje. Dette verktøyet hjelper du bestemmer deg for hva du skal gjøre med bedriftens lager når det er vester. Basert på det patenterte alternativet SARs Comparison Modeling Tool Se den fremtidige verdien av begrenset lager og RSUer ved opptjening. Sammenlign å holde aksjer fra begrensede aksjer med å selge aksjene for å finansiere en alternativ investering. Se grafer som illustrerer forskjellene mellom selskapets aksje - og investeringsalternativer. Dynamisk endre skattesatser, aksjekursendringer, utbyttesatser, holdingsperioder etter opptjening, og returnerer på alternative investeringer for å lage prognoser og se ulike scenarier. Pro-medlemmer kan kjøre scenarier for flere kunder og lagre resultater for fremtidig gjennomgang med ett klikk i verktøyet Lagrede scenarier. Pro-medlemmer kan lage PDF-filer av verktøyresultater for kommunikasjon med klienter. I dette verktøyet er det kun tilgjengelig for medlemmer av MSO Pro. Du kan lagre resultatene fra hvert av verktøyene våre og vise ulike strategier for senere gjennomgang. Du kan lagre aksjekursen og datoen du skrev inn, eller la dem skifte til nåværende verdier hver gang du ser på scenariet. Opprett flere scenarier for hvert verktøy. Lagre hvert scenario med notater. Se hvert lagret scenario med ett klikk. Lag skarpe utseende PDF-filer av lagrede scenarier for distribusjon til klienter. La kundene få tilgang til scenarier gjennom mycompanystock. MyAlerts lar deg (og dine kunder i MSO Pro) velge å motta nyttige e-postpåminnelser om viktige øyeblikk og målverdier for aksjeopsjoner, begrenset lager, begrensede aksjeenheter (RSUer) og aksjestørrelsesrettigheter (SARs). Planlegg påminnelser om inntjeningsdatoer og advarsler om kommende utløpsdatoer. For å overvåke og administrere salgsstrategier for aksjemarkeder og opsjoner, velg å motta varsler når tilskudd treffer målverdier og aksjekurser. Ordne å motta daglige, ukentlige eller månedlige oppsummeringer av aksjekvoter. MSO Pro-medlemmer kan konfigurere myAlerts-e-post for utvalgte klienter. På nettsiden minCompanyStock. Finansrådgivere og verdipapirforvaltere som abonnerer på MSO Pro-medlemskap, kan gi kundene sikker og konfidensiell tilgang til tilskuddsdata og alle våre verktøy. Rådgivere har fleksibilitet til å velge om de skal gi klienter tilgang til klientportalen. Kommuniser med kunder interaktivt på et konfidensielt, svært sikkert nettsted. Co-merke din firma identitet på nettstedet, som du kan koble til fra din nettside. Samarbeide se stipenddata og resultater fra verktøyene med kundene dine. Lagre verktøyresultater i Lagrede scenarier for fremtidig referanse til klienter. myNQDC: Nettsted om ikke-kvalifisert utsatt kompensasjon NYHET Vår nye nettside myNQDC er den eneste nettbaserte pedagogiske ressursen dedikert utelukkende til ikke-kvalifiserte utsatt kompensasjon (NQDC) planer. Disse brukes ofte sammen med aksjeplaner for ledende ansatte og nøkkelpersoner. Med klar skriftlig og uavhengig, upartisk ekspertise, gir myNQDC utdanning om økonomisk planlegging, beskatning, risiko og juridiske problemer som omgir ikke-kvalifisert utsatt kompensasjon. Det oppfordrer deltakerne til å forstå disse emnene fullt ut og maksimere verdien av sine planer. Nettstedet inneholder: Artikler på hele spekteret av emner i ikke-kvalifisert utsatt kompensasjon Ofte stilte spørsmål med kortfattede, men detaljerte svar på alle aspekter av NQDC Ordliste over nøkkelord Morsomme interaktive spørrekonkurranser for å teste og videreutvikle NQDC-kunnskap Podcasts på NQDC grunnleggende og beskatning NQDC kalkulator og modellering verktøy Nettstedet appellerer til å planlegge deltakere, planleverandører og administratorer, finansielle rådgivere, advokater og selskaper med NQDC-planer. De skattefordelende fordelene ved NQDC gjør disse planene stadig mer populære, spesielt gitt de årlige bidragsgrensene for 401 (k) planer. NQDC-planene la deltakerne spare mer for pensjon og andre livsmål enn de kunne gjennom kvalifiserte planer alene, selv om de bærer kompleksitet og risiko, som vår nye side forklarer. myNQDC tilbyr individuelle og gruppemedlemskap, sammen med lisensiering av det pedagogiske innholdet til andre nettsteder og utskriftsmaterialer. Alle verktøyene våre kan bygges inn på våre tilpassede lagerplaner, og vi kan utvikle spesielle verktøy for din personalekjøpsplan. Trial premium medlemskap til vårt offentlige nettsted er tilgjengelig på forespørsel for kvalifiserte brukere som ønsker å oppleve våre verktøy. Vennligst registrer deg gratis (med mindre det allerede er registrert) og send en forespørsel om en prøveoppgradering til supportmystockoptions. Innholdet er gitt som en pedagogisk ressurs. MyStockOptions skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i innholdet, eller handlinger som er tatt i tillit til det. Copyright copy 2000-2017 myStockPlan, Inc. myStockOptions er et føderalt registrert varemerke. Vennligst ikke kopier eller utdrag denne informasjonen uten uttrykkelig tillatelse fra myStockOptions. Ta kontakt med redaktørmystockoptions for lisensiering av informasjon. Bruke Google Sheets til å opprette en porteføljespor Google tilbyr flere produktivitetsprogrammer som lar brukere lage dokumenter, regneark og presentasjoner og få tilgang til dem fra hvilken som helst datamaskin hvor som helst i verden, gratis. Disse appene heter Google Dokumenter, Ark og Lysbilder. I dette regnearkhjørnet konsentrerer vi oss om Google-ark. Google Sheets er en online regneark-app som lar deg lage og formatere regneark og samtidig arbeide med andre mennesker. Introduksjon til Google Sheets Google lister opp disse funksjonene i deres Google Sheets-forklaring: Importer og konverter Excel. csv. txt og. ods formaterte data til et Google-regneark Eksporter Excel. csv. txt og. od formatert data, samt PDF - og HTML-filer. Bruk formelredigering til å utføre beregninger på dataene dine, og bruk formatering gjør det slik at det er slik som Chat i sanntid med andre som redigerer regnearket. Opprett diagrammer med dataene dine. Legge i et regneark eller individuelle ark i regnearket, på bloggen din eller i websider Google-arkene fungerer som Microsoft Excel, da du kan skrive inn formler i regnearket og utføre funksjoner tilsvarende. Du kan også trekke data direkte fra Google Finance ved hjelp av GOOGLEFINANCE-funksjonen. Google Sheets tilbyr slike funksjoner som stavekontroll, sette inn diagrammer, skrive ut, dele på nettet og sett inn formler. Mens Sheets bare tilbyr en liten del av evnene som Microsoft Excel har, er det et levedyktig alternativ til Excel, siden de grunnleggende funksjonene er alt de fleste regnearkbrukere trenger. Ville det fungere for personer som bruker Excel til sitt fulle potensial Sannsynligvis ikke. En nyttig funksjon er at arkene automatisk lagres når du jobber, slik at du ikke trenger å klikke lagre hele tiden. Google-nettlesere lar brukerne også få tilgang til regnearkene deres offline, selv uten Internett-tilgang (bare tilgjengelig gjennom Google Chrome-nettleseren). Bare ved å klikke på ldquoenable offline redigering, kan rdquo-brukere jobbe i nettleseren eller pinnefiler til mobilenheten. Å skrive inn formler ligner på Excel-brukere skrive inn et likestilt og en åpen parentes etterfulgt av en formel og en lukket parentes. Arkene har nylig lagt til en autofullføringsfunksjon, som gir forslag når du skriver. Brukere kan minimere eller maksimere hjelpefeltet ved å klikke på F1. I likhet med Excel støtter Google Sheets flere faner i ett ark, og faner kan kobles til hverandre. Google Sheets tilbyr flere forskjellige tilleggsprogrammer samt apper til iPad, Android og iPhone. Det er mulig å legge til matriseformler eller importere data fra ulike strukturerte datatyper, inkludert XML, HTML, CSV, TSV, RSS og ATOM XML-feeder. Brukere kan også utføre søk skrevet i Google Visualization API Query Language. Jeg fant ut at når jeg prøvde å åpne et Google Sheets-dokument som ble opprettet på PCen min på iPad, kunne jeg ikke åpne det lett. Det var på den tiden at jeg skjønte at du må laste ned Google Sheets iPad-appen for å kunne bruke den riktig, men det ble fortsatt ikke åpnet med nøyaktig samme formatering. Som nevnt før, har Google Sheets doesnrsquot alle formlene som Microsoft Excel inneholder, men det finnes flere formler som overlapper. Jeg tror at Google Sheets er et levedyktig gratis alternativ for de som prøver grunnleggende Excel-relaterte funksjoner, og forbedringer fortsetter å bli gjort i programmet. Vi brukte Google Sheets til å lage en rudimentær porteføljesporing. Dette er et enkelt porteføljesporingsregister som gjør det mulig for brukerne å legge inn dagens kapitalbeholdninger og holde oversikt over gjeldende verdier og spore verdipapirer gjennom en overvåkningsliste. Spreadsheet CIrsquos Portfolio Tracker med Google Sheets inneholder to forskjellige faner: Portefølje og Watchlist. Celler fremhevet i gul krever manuell inngang, mens alt annet vil bli beregnet tilsvarende. CIrsquos Portfolio Tracker med Google Sheets vises når du klikker denne lenken. For å få din egen kopi som du kan redigere, har du flere alternativer. Den første krever at du logger deg på Google, klikker deretter Fil og Lag en kopi. Du vil da offisielt ha din egen kopi av Portfolio Tracker. For å få tilgang til regnearket på et senere tidspunkt, logger du deg på Google og klikker på rutenett-figuren øverst til høyre på siden din. Dette vil vise deg valg som: Kalender, Finans, Kart, Nyheter, Gmail og Disk. Klikk ldquoDrive. rdquo Her kan du få tilgang til kopien av regnearket. Hvis du ikke har en Google-konto, klikker du Fil, Last ned som, når du klikker koblingen Google-regneark over for å åpne dokumentet. Du vil se flere alternativer, inkludert: Microsoft Excel, OpenDocument-format, PDF-dokument, kommaseparerte verdier (CSV). Tab-separerte verdier (TSV). eller nettside. Basert på dine preferanser, klikk på noen av disse alternativene for å laste ned din egen kopi av CI Portfolio Tracker med Google Sheets og lagre til et sted du velger på kategorien Portfolio (Figur 1). Du begynner med å skrive inn dine nåværende beholdninger ved å skrive inn deres ticker symboler i kolonne B. Deretter legger du inn datoen du kjøpte bedriften i kolonne C, provisjonsgebyrene du ble belastet i kolonne D og antall aksjer du kjøpte i kolonne F. I kolonne A vil firmaets navn vises som tilsvarer ticker til høyre. Kolonne G beregner den totale kostnaden for handelen. Formelen du vil se i celle G5 er: Formålet med IF-funksjonen her er å instruere arket at hvis celle E5 er tom, bør celle G5 også være tom. Jeg inkluderte IF-funksjonen i hele regnearket ganske enkelt fordi jeg ville at regnearket skulle vises mer ldquoclean. rdquo Målet var å programmere arket slik at brukerne wouldnrsquot måtte trekke celler ned rader og prøve å slå sammen formatering. For eksempel, si at du didnrsquot angir en kjøpesum i cellen E5, og den totale kostnadsberegningsformelen i celle G5 var ganske enkelt: Uten IF-funksjonen, ville du se 0,00 i G5. Selv om dette ikke er misvisende, er det litt ldquoclutteredrdquo når formlene blir båret ned gjennom et tomt regneark. Alle beregnede celler vil vise INVALIDDATA, ERROR eller VALUE til du legger inn dine beholdninger. Du kan se hvordan dette fungerer ved å klikke på en tom celle under kolonneoverskriften. Hver celle har formelinngangen allerede, så du donrsquot må kopiere noen formler nedover rader, og ved å bruke IF-funksjonen holdes cellene blanke til dataene er til stede. Dette vises i figur 2. IF-funksjonen er definert som: IF (logicaltext, valueif true, valueiffalse) Hvis den logiske teksten er fast bestemt på å være sann, vil ldquovalue hvis truerdquo resultere. Hvis den logiske teksten er fast bestemt på å være feil, vil ldquovalue hvis falserdquo resultere. I dette tilfellet, hvis den refererte cellen er tom (ldquo ldquo), skal et tomt vises i destinasjonscellen, og hvis den refererte cellen ikke er blank, bør formelen etter sluttkomma beregnes i målcellen. Dollar tegn brukes i formler for å låse i en celle referanse. Når du kopierer og limer inn en Excel-formel fra en celle til en annen, endres cellehenvisninger, i forhold til den nye posisjonen. Symbolet ldquordquo er plassert før kolonnehenvisningen for å la Sheets vite å endre radnummeret når formelen er kopiert ned, men ikke kolonnereferansen. Denne formelen gjelder også for Microsoft Excel. Kolonne H er ldquoAverage CostShare. rdquo Formelen i celle H5 er som følger: Igjen bruker vi IF-funksjonen til å fjerne feilmeldinger når en innkjøpspris hasnrsquot blitt innført ennå. Beregningen multipliserer kjøpesummen med antall aksjer som er kjøpt, legger til provisjonsavgift og fordeler seg etter antall aksjer som er kjøpt for å oppnå en gjennomsnittlig pris per aksjeverdi. Kolonne I viser markedsverdien av bedriftene dine. Formelen i celle I6 er: For å unngå at feilmeldingene vises før innholdet i celle A5 blir lagt inn, brukes IF-funksjonen. Markedsverdien bestemmes ved å multiplisere dagens kurs på egenkapitalen med antall aksjer du kjøpte. Kolonne J inneholder nåværende pris for hver bedrift. Sitater kan bli forsinket opptil 20 minutter. Formelen i celle J5 er: IF-funksjonen ble brukt igjen, men vi har også en annen type formel i denne cellen. GOOGLEFINANCE-funksjonen forteller Google-arket for å trekke data fra Google Finance-nettstedet. Syntaxen gitt av Google for Ark er: GOOGLEFINANCE (ticker, attribut, startdate, numdaysenddate, intervall) Den første delen av formelen krever ticker-symbolet. I eksemplet ovenfor erstatter vi B5 for ldquotickerrdquo fordi hver rad vil referere til en annen beholdning. Så arket er programmert til referanse celle B5 som ticker i rad 5 og B6 som ticker for rad 6 osv. Den ldquoattributerdquo delen av syntaksen krever at brukerne velger et bestemt attributt de prøver å få tilgang til. Eksempler ville være: pris, høy, lav, volum og markedsverdi blant andre alternativer. For en liste over attributter og mer informasjon om dem besøk: De tre siste delene av syntaksen er valgfrie, og de er ikke elementer som vi bruker i dette regnearket. Kolonne K viser egenkapitalens åpningspris for dagen. Formelen i celle K5 er: IF-funksjonen ble brukt, slik at FEIL-verdier wouldnrsquot vises før et ticker-symbol ble lagt inn i arket. GOOGLEFINANCE-delen av denne formelen refererer til ticker-symbolet i celle B5 og trekker inn dataene for attributten ldquopriceopen. rdquo Kolonne L viser intradaghøyde som svarer til tickerinngangen i kolonne B. Formelen i celle L5 er: IF-funksjonen var brukes til å fjerne feilverdier til en ticker ble lagt inn i kolonne B. Deretter bruker formelen GOOGLEFINANCE-funksjonen ved å referere til ticker-symbolet og ldquohighrdquo-attributtet. Kolonne M viser intradag lav. I celle M5 vil du se formelen: IF-funksjonen ble brukt for å sikre at en feilverdi wouldnrsquot vises hvis ikke ticker-symbolet ble lagt inn i kolonne B. Deretter ble GOOGLEFINANCE-funksjonen brukt til å returnere en intradag-lavfigur når en verdi var input for ticker i kolonne B. Kolonne N viser volumet. I celle N5 vil du se formelen: IF (B5ldquoldquo, ldquoldquo, (GOOGLEFINANCE (B5, ldquovolumerdquo))) Denne formelen bruker IF-funksjonen for å sikre at hvis ingen ticker er blitt lagt inn i den respektive B-kolonnen, vil det ikke være feil vises. Deretter refererer GOOGLEFINANCE-funksjonen til ticker i celle B5 og attributtet ldquovolume. rdquo Column O viser en gitt equityrsquos 52 ukers høyde. I celle O5 ser du formelen: IF-funksjonen ble brukt til å forhindre at en feilverdi vises hvis det ikke er noen ticker i den tilsvarende raden. GOOGLEFINANCE-funksjonen refererer til ticker-symbolet i celle B5 og definerer attributten ldquohigh52, rdquo eller 52 uker høyt. Kolonne P viser securityrsquos 52 ukers lavt. Formelen i celle P5 er: IF-funksjonen ble brukt til å forhindre feilverdier å vises før en ticker ble lagt inn i den respektive raden. GOOGLEFINANCE-funksjonen refererer til ticker-symbolet i raden og gir en 52-ugers lavfigur. Kolonne Q gir brukerne pris-inntjeningsforholdet for en gitt sikkerhet i porteføljen. Formelen i celle Q5 er: IF-funksjonen ble brukt til å forhindre at en feilverdi vises til ticker-symbolet er inntastet. Hvis det ikke er et ticker-symbol, forblir cellen tom. GOOGLEFINANCE-funksjonen refererer til ticker-symbolet i kolonne B for rad og returnerer deretter ldquope, rdquo eller pris-inntjeningsattributtet. Kolonne R gir brukere en inntjening per aksjesum for en gitt ticker. Formelen i celle R5 er som følger: IF-funksjonen ble brukt til å forhindre en feilverdi å vise til ticker-symbolet er inntastet. Hvis det ikke er et ticker-symbol, forblir cellen tom. GOOGLEFINANCE-funksjonen refererer til ticker-symbolinngangen i den tilsvarende raden, og returnerer deretter en inntjening per aksjefigur. Kolonne S viser den daglige endringen av en gitt sikkerhet i prosent av prosent. Formelen i celle S5 er: IF-funksjonen forteller Google Sheets at hvis cellen ikke er merket i cellen B5, må cellen S5 forbli tom. Dette forhindrer at cellen viser en feilmelding før vi har angitt den nødvendige informasjonen. GOOGLEFINANCE-funksjonen refererer til ticker-symbolet i den tilsvarende raden og gir deretter attributtet ldquochangepctrdquo for å returnere en prosentvis endring i prisen for sikkerheten siden forrige trading dayrsquos lukkede. Watchlist-fanen i vår porteføljesporing er hvor du kan gå inn i aksjer, fond eller ETF som er på radarskjermbildet, men er ikke en del av din faktiske investeringsportefølje. Når du klikker på Watchlist-fanen, vil du se dagens dato som vises øverst, sammen med tre forskjellige indekser: Standard og Poorrsquos 500-indeksen, Wilshire 5000 Total Market Index (full cap) og NASDAQ 100-kompositten. Kolonnene C, D og E gir dagens pris og daglige endringer i dollar og prosent. Ticker-symboler som brukerne vil inkludere på deres overvåkingsliste, er oppgitt under indeksene i cellene som er markert med gul. Når ticker-symboler blir lagt inn i kolonne A, vil alle tilsvarende kolonner fylle tilsvarende (figur 3). Vaktlisten-fanen inneholder noen av de samme formlene fra fanen Portefølje, bortsett fra at de beregnede cellene referansekolonne A for ticker-symbolet i stedet for kolonne B. Det er imidlertid et par formler som er inkludert i porteføljeplaatsen: Nåværende pris som av 52 uker høy og nåværende pris unna 52 ukers lav. I kolonne N vil du se stockrsquos nåværende pris i prosent av 52-ukers høyde. Formelen i celle N10 er som følger: IF (A10quotquot, quototot, (C10L10)) Formelen bruker IF-funksjonen for å sikre at cellen vil bli tomt til et ticker-symbol er innført i celle A10. Det andre settet av parentes adresserer spørsmålet, ldquoHvordan skal formelen gjøre hvis det er et ticker-symbolinngang i celle A10rdquo For å beregne hvilken prosentandel den nåværende prisen er for den 52-ukers høye, bruker vi en enkel formel: (Nåværende pris ) (52-ukers høy pris) For eksempel, hvis en securityrsquos nåværende pris er 94 og dens 52 ukers høye pris er 123, representerer 94 76,4 av 123. I kolonne O vil du se stockrsquos nåværende pris sammenlignet med dens 52-ukers lav i prosent. Cell O10 inneholder formelen: IF (A10quotquot, quototot, (C10M10) -1) IF-funksjonen lar formelen vite at hvis det ikke er noen verdi i celle A10 for en ticker, vil vi at cellen O10 skal vise et blanktegn. Når tickersymbolet er inntastet, beregner formelen hvor langt den nåværende prisen er fra den 52-ukers lave prisen ved å bruke formelen: (Nåværende pris) (52-ukers lav pris) Konklusjon CIrsquos Portfolio Tracker med Google Sheets er en enkel og brukervennlig porteføljesporing som lar deg holde oversikt over dine nåværende beholdninger, samt lage en overvåkningsliste. Dette regnearket introduserer brukere til Google Sheets, lar dem få vite noen av funksjonene og funksjonene som programmet har å tilby, og et gratis grunnleggende verktøy for investorer. Du finner mye mer informasjon om Google Sheets online. Diskusjon Leamon Lorance fra IN postet over 2 år siden: Et spørsmål om jeg kan: Hvordan få verdien fra å si A1 til en annen celle. Alt jeg kan få er formelen Takk leamon Jackie Mcclellan fra IL postet over 2 år siden: Hvilken side er du Portefølje-fanen eller Watchlist På begge fanene er alt drevet fra kolonnene som er i gul, det er der du legger inn manuell informasjon . Så hvis du snakker om tabellen Portefølje - for å endre bedriftsnavnet i celle A1, må du endre ticker i celle B1. GoNavy64 fra VA postet over 2 år siden: BRAVISSIMO innsats. Dette er den første applikasjonen jeg har sett som kobler kraften til automatisk oppdatering med evnen til et regneark for å sette inn skreddersydd, bruker valgt info, for eksempel kjøp under pris, og bruk deretter brukerinformasjonen til å gjøre beregninger med Googlefinance-informasjonen. I hovedsak har du nå gjort watchlister veldig funksjonelle ved at brukeren kan beholde det grunnleggende formatet på en aksje, det vil si å se det, mens du legger til brukerrelevant informasjon og notater. Ingen andre gjør det jeg kjenner til. Noen få har en brukerinformasjon kolonne, men det handler bare om ubrukelig. Nøkkelen til denne appen knytter til googlefinance for automatisk oppdatering. Tusen takk. Flott verktøy. Jackie McClellan fra IL postet over 2 år siden: Takk, jeg er virkelig glad for at du liker regnearket :) Jeg setter pris på den positive tilbakemeldingen. Larry Roller fra CA postet for 2 år siden: Hvilken konvensjon for foretrukne aksjesymboler bruker Google jeg prøvde (eksempel) O-PF (som er symbolet for Reality Income Preferred Series F) og regnearket gjenkjenner ikke konfigurasjonen Steven Johnson fra MN postet over 2 år siden: Hvis jeg forlater siden min oppe i løpet av dagen, er GOOGFINANCE referansene oppdatert. Hvis ikke, hvordan kan du oppdatere dem Wayne Thorp fra IL postet over 2 år siden: Når arket åpnes, og markedet er åpen, vil dataene oppdateres. Ellers vil dataene være standard til siste handel til markedet er åpent igjen. Larry Mortimer fra CA postet over 2 år siden: Wow, denne automatiske oppdateringsfunksjonen gjør meg til å tenke på hele mitt oppsett. Michael fra CA postet for omtrent 1 år siden: Hei, Alle. Nytt medlem her. Mange takk til Jackie for den fantastiske jobben hun gjorde på Google Sheets Portfolio Tracker. Ive har opprettet en endret versjon, som jeg er glad for å dele med alle. Som du vil se, er porteføljesporeren min virkelig en Positions Tracker, ved at jeg ikke sporer hele verdien av mine beholdninger. (Jeg bruker meglerens nettside for det.) I stedet bruker jeg tracker som mitt daglige dashbord for å overvåke prisendringer på mine aksjer, ETFer, etc., så vel som de av mine overvåkingselementer. På fanen Portefølje la jeg til en CAGR-kolonne (kolonne I), som jeg synes veldig nyttig for normalisering av stillinger som Ive holdt lenge overfor stillinger jeg bare kjøpte nylig. Jeg la til en kolonne som viser et manuelt sett lavt mål for hver posisjon (kol. J) og en kolonne som viser et manuelt sett høyt mål for hver posisjon (kolonne K) med betinget formatering slik at hvis nåværende pris faller under Lav Target, blir cellens bakgrunn rød hvis den nåværende prisen stiger over det høye målet, blir cellens bakgrunn grønn. I kategorien Vaktliste la jeg til en del for å spore mine solgte stillinger, som viser min solgte pris (kolonne I) og nåværende pris som en prosent av min solgte pris (kolonne H). (Generelt sett, i min investeringsverden, når kol H stiger over 100, er det på tide å vurdere å kjøpe den posisjonen igjen) Posisjonsbehandling-mal finner du på URL-adressen nedenfor. Jeg ville være glad for å høre noen kommentarer du måtte ha, spesielt måter å forbedre den på. Brad fra NY postet for omtrent ett år siden: Liker konseptet, men vil ikke sette min økonomiske informasjon i clud. Nedlasting til XL gir et ikke-funksjonelt regneark. Jaja. Donna Christensen fra CT postet 9 måneder siden: Når jeg legger inn en rad for å legge til en aksje, virker datainngangen ikke. Jeg vil gjerne ha min liste alfabetisk ved symbol og innføring synes logisk. Hva skal jeg gjøre Jackie McClellan fra IL postet 9 måneder siden: Du kan skrive inn symbolene i alfabetisk rekkefølge, eller hvis du allerede har dem, kan du prøve å markere rader som ha symboler i dem og sortere radene med en bestemt kolonne. Du kan også prøve å kopiere en rad og deretter sette inn (bare innsetting vil sette inn en tom rad). Donna Christensen fra CT postet 9 måneder siden: Thank You Cut and Paste worked.